Даниэль сарр Клименсе - лучший фехтовальщик Ландаргии, любимец дам, бретер, единственный представитель самого древнего рода королевства. Человека, который не верит ни в Пятиликого, ни в существование магии вообще, принуждают сопровождать в далёкую провинцию молодого приятеля-аристократа, назначенного наместником Клаундстона. Так начинается долгое путешествие, полное опасных приключений, происков врагов, схваток, дуэлей, любовных авантюр и политических интриг.