В этот том вошли: часть третья — «Скифская сага»; часть четвертая — «Последнее лето»; «Вместо эпилога». Сюжет продолжает разворачиваться вокруг событий греко-персидских в**н (первая половина V века до н. э.). Действие охватывает Персию, Иудею, Вавилонию, Грецию и параллельные миры. В книге переплетаются судьбы реальных и вымышленных персонажей: великих воинов и царей, пиратов, богов, чудовищ и даже душ, не нашедших пристанища.