В книге две повести. Герои их - Нико Пиросманишвили (1863-1918), живописец редкой самобытной силы, и график Вано Ходжабегов (1878-1922). Обе повести - о трагической судьбе народных талантов в дореволюционной Грузии. Автор рисует картины жизни старого Тбилиси, нравы города - все то, что сильно и ярко вошло в произведения художников, подсказало сюжеты, запечатлелось в живописи Нико Пиросмани, в карандашных рисунках Вано Ходжабегова.