Прозаический пересказ для детей Н. П. Колпаковой. Цветные иллюстрации В. М. Конашевича. Содержание: Вольга и Микула; Добрыня и Змей; Исцеление Ильи Муромца; Илья Муромец и Соловей Разбойник; Илья Муромец и Идолище; Илья Муромец и Калин-царь; Святогор и тяга земная; Святогор и Илья Муромец; Волх Всеславьевич; Алеша Попович и Тугарин Змеевич; Потык-богатырь. Художник Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963), иллюстратор детских книг (многим хорошо знакомы оформленные и иллюстрированные им детские книжки «Старик-годовик», «Плывет, плывет кораблик», «Французские народные песенки» и многие другие), сделал рисунки к былинам о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Святогоре, Вольге, о Микуле Селяниновиче. Над этими рисунками художник работал в 1940-х годах. В этой книге впервые собраны все иллюстрации Конашевича к былинам, которые он и задумывал издать отдельной книжкой.