Уилл Парри, мальчик из нашего мира, оказывается в загадочном городе Читтаджаззе, где знакомится с Лирой Белаквой. Вместе они отправляются навстречу опасным приключениям в параллельных мирах. В центре истории — чудесный нож, способный разрезать границу между мирами, а также борьба за свободу, дружбу и право самостоятельно выбирать свою судьбу.