Автор пытается возглавить новый отряд магов, однако у него это пока получается очень плохо. У всех учеников периодически возникают странные воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в мире обычного восприятия. Конфликты между Кастанедой и другими учениками всё возрастают. Внезапно с помощью Ла Горды новый Нагваль вспоминает, что из-за особой структуры его энергетического тела — светящегося кокона — он не может быть их лидером. Пути учеников расходятся. Вместе с Ла Горды Кастанеда уезжает в Лос-Анджелес, где они занимаются совместными путешествиями в сновидении и в состоянии повышенного осознания пытаются вспомнить всё, что происходило с ними в годы ученичества.