Сказочник. О чем мечтают все романтичные барышни? Конечно, о любви и прекрасном принце, который превратит жизнь любимой в волшебную сказку. Софья Алтухова, провинциальная учительница, тоже мечтала о том, что ее любимый будет не такой, как все. И ее мечта сбылась! Ей встретился столичный литератор Феликс Нелидов - знаменитый писатель, чьими волшебными сказками зачитывается весь Петербург. Но грезы любви внезапно оборачиваются кошмаром! Тень Эсмерадьды. Розалия всего лишь гувернантка, а ее возлюбленный Анатолий - дворянин, богатое семейство которого не потерпит мезальянса. Настало время Анатолю решить, кто он: избалованный барчук, или мужчина, способный защитить свою любовь от пересудов? Анатолий сам не знал, какие черные бездны может таить в себе его душа. И выбор, который он сделает, будет выбором труса и убийцы. Спустя годы погубленная им девушка вернется, чтобы отомстить...