Вернувшись после долгого отсутствия на Землю, Сергей Лунин обнаруживает разительные перемены. Здесь не действуют физические законы, вышли из строя электростанции, ядерные реакторы, компьютеры и многое-многое другое. Земля стала унылым местом, и главное - здесь перестала действовать магия! Единственная связующая нить между Землей и Большим Миром - Врата, из которых порой выходят орды захватчиков.