Эльф Лэйариел не сумел стать великим чародеем, и от него отказался родной отец. Орка Мара по прозвищу Бешеная не желала жить по древним законам, и старейшины изгнали ее из племени. Изгнанники отправляются в человеческие земли, но люди жестоки к чужакам. Чтобы оставаться собой, а не стать послушным орудием в руках власть имущих, изгнанникам приходится сражаться.