Что-то неладное творится на отдаленной планете, за которой давно наблюдают посланцы Земли. Вспыхивают войны, полыхают пожары, содрогаются империи, но за всем этим ощущается влияние гораздо более развитой цивилизации. Но разведчик на то и является разведчиком, чтобы разгадать загадки, ответить на неожиданные вопросы... В книгу также включена повесть "Путешествие Тимофея Авоськина за пределы Солнечной системы" - изящная пародия на многочисленные космические боевики, заполонившие полки книжных магазинов.