Приключения попаданца-изобретателя в Абиссинии времен правления негуса Менелика II. Итало-абиссинская война вот-вот начнется. Российский посланник находит общий язык с князем Мэконнным и договаривается с кочевниками и мадхистами, что те не ударят им в спину во время войны с Италией. Грохот "максимов" и разрывы гранат сопровождают необычные события, влияющие на ход Истории и несчастных бабочек Брэдбери.