Византия второй половины IX века переживает время внешнего блеска и нарастающего напряжения. На севере зреет недовольство, и славянские племена под предводительством варяжских князей Аскольда и Дира готовятся к походу на Константинополь. Поводом для решительных событий становится любовь Аскольда и Зои — византийской изгнанницы славянского происхождения. Горя желанием отомстить за г**ель возлюбленной, Аскольд объявляет в**ну коварному южному соседу.