Конец X века. Молодой князь Владимир Святославич живет в Бирке у своих родичей. Вместе с ярлом Олафом совершает поход в Норвегию, но не оставляет мысли о возвращении в родные края. Заручившись поддержкой ярла, Владимир собирает дружину и летом того же года стремительным броском захватывает Новгород. Затем направляется на юг, к Киеву, разорив по пути Полоцк. Наконец под Вышгородом происходит решающее сражение между дружинами братьев Святославичей. Ярополк разгромлен и сломлен духовно. Владимир, стремясь успокоить подданных, возвращает "старых" богов и обманом убивает брата. Однако это не спасает его от гнева жрецов, с одной стороны, и от долгой и упорной борьбы против Византийской империи - с другой. Результатом этого противостояния явилось обращение Киевской земли в христианскую веру и... изнурительная война против собственного народа, не желавшего принимать чужого бога.