В основе сюжета — история мадридского студента Клеофаса, который случайно освобождает из колбы беса Асмодея. В благодарность за спасение тот показывает юноше изнанку городской жизни: вместе они проносятся над Мадридом, и Асмодей, приподнимая крыши домов, обнажает перед спутником человеческие пороки, тайны и нелепости быта.