Действие романа разворачивается в начале новой эры, в римской провинции Иудея. Главный герой, Симеон Волхв, обладает способностями, которые вынуждают его скрываться. Перед читателем предстаёт эпоха, когда магия и мистика сопутствуют жизни. Книга исследует конфликт мировоззрений и предсказывает формы будущих легенд.