Камбер Кулдский, хранитель магии дерини, с тревогой наблюдает за тем, как приходит в упадок Гвинедд под игом короля-дерини. Отыскав живого потомка прежних правителей государства, он, наделив принца деринийским могуществом, помогает ему взойти на престол.