В мире под названием Валибур или Большой Мир существует военизированная организация — ГУпНИКИС. Задача Главного Управления по Несанкционированному Использованию Колдовства и Иррациональных Сил - контроль над силами зла и добра во всех вселенных. Главный герой, оборотень-оперативник в звании хват-майора, руководит отделом, который занимается отловом и укрощением распоясавшихся добрых героев. Кроме того, он руководит сверхсложными операциями в других мирах.