Выполняя секретное поручение графа Орлова, молодой моряк Павел Концов попадает в турецкий плен. Здесь он узнает о некой княжне Таракановой, которая считает себя дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны. Заручившись поддержкой самого султана, эта женщина грозится захватить российский престол. Концов готовит побег. Он должен во что бы то ни стало опередить интриганку и предупредить графа Орлова о готовящемся вторжении с юга. Судьба княжны Таракановой - одна из самых загадочных страниц русской истории.