Внецикловый роман. Вотчину удельного князя Годомысла Удалого накрывает тёмное облако зла и страха, имя которому - Аваддон, маг девятого уровня и чародей Чёрного Квадрата. И кажется, что нет спасения земле русской. Но чёрное колдовство надменного мага случайно порождает премилое создание (правда, далеко не без недостатков), которое всё время оказывается на пути чародея.