В забытом всеми богами городишке северянин встречает неистовую царицу амазонок и вместе с ней отправляется в далекое и опасное путешествие. Киммерийца вновь ожидают погони, схватки, единоборство с безумными колдунами. Неустрашимый варвар спускается в чертоги подземелья проклятого города, становится предводителем отряда бунтовщиков, снова и снова испытывая судьбу, балансируя на грани жизни и смерти.