В параллельном мире Германия не потерпела поражения в Первой мировой войне, а в России не было Октябрьской революции. К пятидесятым годам ХХ века облик мира разительно изменился. Немецкий унтер-офицер Эрих Восса и русский офицер Николай Береговой — опытные бойцы, демоны битвы, закалённые в боях ветераны — сражаются по разные стороны линии фронта. Но неумолимая логика военных действий заставляет их пути пересечься.