Смотрящий по России Варяг готовит себе преемника — законного вора по кличке Филат. Но вскоре Филата вынуждают вступить в жестокую в*йну с крупнейшим криминальным предпринимателем Мурманска по кличке Норвежeц, рвущимся напролом к власти в богатом и перспективном портовом городе. После серии уб*йств высокопоставленных городских чиновников Варяг по просьбе своих кремлевских покровителей лично вмешивается в мурманскую разборку. Ему приходится применить те же жестокие методы, что и Норвежцу. Когда события, казалось, заходят в тупик, у Варяга неожиданно появляется тайный союзник. С его помощью Варягу удается не только сломить сопротивление беспредельщиков, но и раскрыть волнующую загадку собственной биографии.