Майя Стэнтон, Дэвид Уинтерс и Макензи Голд впервые встречаются в художественной школе и сразу же проникаются симпатией друг к другу. Они живут в Нью-Йорке в 50-х годах, переживая опасные и захватывающие приключения. Каждый из молодых людей несёт свой багаж прошлого, но их мечты и надежды, а также их любовь помогают преодолеть трудности. Карлтон рассказывает об эпохе краха искусства и революции в отношениях, где поиск сексуальной идентичности сочетается с новым взглядом на любовь и жизненные ценности.