Ганнибал, временно отступив от Рима, сосредоточил свои войска в южной Италии, стремясь захватить Тарент. Великий Карфагенянин заключил тайный союз со скифами, отправив к ним послом Фёдора Чайку. В Италии Ганнибал с небольшой армией едва сдерживает удары Рима, который почти восстановил свои силы. В Сиракузах умирает давний враг Карфагена, тиран Гиерон, а его наследник предпочел заключить союз с Ганнибалом. Но Рим не может просто отдать остров, за который много лет воевал с финикийцами. Ганнибал отправляет в Сиракузы отряд своих воинов, чтобы закрепить новый союз, который может вернуть Карфагену желанную Сицилию. Командует этим отрядом Фёдор Чайка.