Джеймс Бонд, безупречный и смертельно опасный агент 007, получает новое задание. ФБР, ЦРУ и МИ‑6 подозревают криминального авторитета по кличке мистер Биг в сотрудничестве с советской разведкой. Настоящее имя злодея — Бонапарт Игнасиас Галлия: бывший агент американской контрразведки, а ныне — главарь мафиозного клана в Гарлеме и глава колдовской секты «Черный паук». Мистер Биг контролирует транспортную систему США через сеть чернокожих рабочих, а свою шпионскую деятельность финансирует за счет сокровищ легендарного пирата Генри Моргана. Старинные золотые монеты XVII века, часть найденного клада, появляются на «черном» рынке — и это становится отправной точкой для совместного расследования, в котором участвуют Джеймс Бонд и его давний союзник, агент ЦРУ Феликс Лейтер.