Князь племени игов Грунлаф задумал женить Владигора на своей дочери, желая заручиться мощным союзником в своих честолюбивых стремлениях господствовать над все Поднебесным миром. Грунлафу помогает черный маг Крас, у которого свои счеты и с Владигором, и сего учителем Белуном. В очередной раз синегорский князь становится участником древней как мир схватки добра со злом...