В книге представлена вторая часть произведения Джона Р. Р. Толкиена «Хоббит», адаптированная без упрощения оригинального текста по методу Ильи Франка. Методика основана на запоминании слов и выражений за счёт их повторяемости и не требует постоянного обращения к словарю. Пособие предназначено для студентов и всех, кто изучает английский язык самостоятельно, а также для интересующихся английской культурой.