Любообильный Генрих VIII Тюдор отверг Анну Клевскую. Герцог Томас Говард мечтает видеть на английском престоле свою племянницу Кэтрин и устраняет соперников, оставляя Кэтрин в опасной близости к Генриху. Страсть Вариана завоевывает любовь Ниссы, опасной родственницы королевы.