Виктор Фрэнк-младший - ребенок, зачатый в пробирке и появившийся на свет из утробы "суррогатной" матери, еще в младенческом возрасте проявил феноменальные умственные способности. Но эти способности он направил на создание подпольной лаборатории генной инженерии, где стал проводить опасные эксперименты и попутно выращивать кожу для наркомафии.