Ментовские «оборотни» наехали на криминального авторитета Бурлака, чтобы подмять его бизнес под себя. Один из «оборотней», капитан Нахальцев, собрал банду отпетых головорезов, которые убили невинного парня. Капитан повесил это преступление на Бурлака и посадил его в т**ьму. Но авторитет не сдался и объявил «оборотню» беспощадную в**ну.