Молодой римлянин Цезон в смятении: его прекрасная мачеха, которую он привык любить и почитать как настоящую мать, пытается затащить пасынка в постель, Цезон ищет повод избежать ужаса кровосмешения, не обидев при этом близкого человека. Ему кажется, что выход найден: Цезон объявляет себя христианином. Но апостол Павел, совершивший по настоянию юноши обряд крещения, предрекает тому страшное и героическое будущее...