Ричард Кнаак - достойный ученик - профессора Толкина. Человек, который сумел воспринять принципы толкиновской школы фэнтези практически дословно и создать на их основе свой собственный, личный мир. Мир, в котором против власти драконов-оборотней бьются силы людей, ведомых магами. Предводительствует же силами хитроумный Грифон... Мир, где власть драконов держится в общем-то на немногом - всего-то на умении крылатых магов контролировать Силу Стихий... Мир Драконьих Королевств стоит ныне на грани великой войны... Огненный Дракон готов поднять армии монстров... Дракон Ледяной - грозит ввергнуть мир в кошмар бесконечной зимы. Кто поднимется, силой меча и магии, против власти драконов? Юноша-маг, чей отец перешел на сторону Зла, волшебница, обладающая великим магическим даром, эльф, стоящий, как и положено эльфам, сам по себе, и раньше ли, позже ли - безжалостный, бесстрашный и ироничный герцог-дракон. Что спасет мир людей и драконов от гибели? Всего-то самопожертвование знающих, что битва их с предвечным Злом станет последней...