Главарь мафиозной группировки овладевает секретом омолаживания человека путем трансплантации мозга. Трижды менявший свое обличье преступник-«оборотень» организует охоту за донорами, ибо для операций, которые проводит его международная фирма, нужны свежие жертвы..