В приморском городе, где сходятся дороги, живут мальчик и его ручной дракон, встречаются старые друзья и новые враги. Странная игра способна переплести судьбы всех, кто окажется рядом. Второй роман о травнике Жуге из цикла «Осенний лист» — философская, грустная и насмешливая история о мире накануне перемен. Роман сочетает героическое и философское фэнтези, отличается мягким юмором, тревожным ощущением выбора и темой недолговечности покоя в таком мире. Автор создаёт причудливую, философскую и одновременно насмешливую атмосферу. В тексте заметны отсылки к творчеству Бродского, Шекспира, Кормильцева, скандинавским сагам и Сапковскому, а также элементы плутовского романа.