XV век. Последняя княжеская усобица на Руси. Опытный дипломат Всеволожский помогает великому князю Василию II, за то, что тот должен жениться на его дочери. Однако слово нарушено. Боярин изменяет Василию, и его ожидает страшная кара. Осиротевшую Евфимию Всеволожу укрывают лесные ведьмы. Природный ум и мужество помогают Евфимии пережить страшные минуты в своей жизни: смерть любимого, татарский плен. Василий убеждается, как много потерял, отрекшись от той, которая стала бы ему верной и надежной опорой в его долгой борьбе за власть.