Часть 1. Илья Дворкин. Сказка про драчливого короля. Часть 2. Песни картинки: Утро. Письмо ко всем детям по одному очень важному делу. Хитрый кенгуренок. Лебедь. Безвыходное положение. Веселый жук. Тополек. Лебедушка. Каждая песенка с цветным рисунком.