Ланс Торнтон, мастер меча и убийца экстра-класса на службе короля, решает проблемы Его Величества. Он может раскрыть заговор, убрать зарвавшегося наместника, наказать слишком самостоятельного герцога — и вернуться живым. Но на этот раз король отправляет Ланса в Таниевую Долину — королевскую каторгу, которая находится на острове, затерянном в океане. А оттуда не возвращаются.