В уцелевшем корпусе взорванного научного центра, затерянного среди глухих болотистых лесов, профессор Епитимьев «доводит» своё изобретение — «тихую взрывчатку». Заказчики с нетерпением ждут — адский состав поможет им решить много проблем. Задача спецагента Дмитрия Черных, мастера особо сложных операций, сформулирована просто: найти профессора и не допустить «утечки» его изобретения.