Социопсихолог Ивар Тревельян отправляется на планету Осиер, населённую гуманоидами, находящимися на стадии средневековья. В некоторых отношениях этот мир благополучнее Земли в аналогичный период — он не столь кровав и жесток, ибо законность в нём поддерживает всемогущая империя, покорившая единственный населённый континент планеты. Но почему-то это общество не воспринимает новаций земных прогрессоров, и Тревельян должен выяснить, в чём тут дело.