В начале XVII века Северин Наливайко и его друг полесский атаман Савула возглавили народное восстание. Они боролись против магнатов Речи Посполитой. Рос и мужал в этой борьбе будущий народный герой Белоруссии — юный Стахор Миткович, сын Савулы, необычайным приключениям которого и посвящена эта повесть.