В центре сюжета — судьба провокатора Евно Фишелевича Азефа, одного из создателей партии эсеров и руководителя ее террористической боевой организации. Автор исследует, как Азеф использовал террор как инструмент политической провокации. Особенность романа в том, что события начала XX века перекликаются с реалиями современного автору времени — в частности, с ситуацией на Ближнем Востоке и в других регионах мира.