Овдовевший Джеральд, отец двух взрослых детей, хранит семейную тайну и не решается полностью открыться Фэй, зрелой женщине, готовой связать с ним судьбу. Когда рядом с Фэй появляется голубоглазый Денис, скрытность Джеральда и ревность ставят отношения партнеров на грань разрыва.