Действие романа разворачивается в Санкт-Петербурге XVIII века в эпоху правления императрицы Екатерины II. Сюжет погружает в интриги и повседневную жизнь балетной труппы Большого Каменного театра, где за кулисами кипят нешуточные страсти, любовные треугольники и борьба за главные роли. Спокойное течение жизни артистов обрывается, когда за кулисами среди декораций находят мертвой красавицу-танцовщицу Глафиру, а рядом с ней — маску, указывающую на невиновного фигуранта Саньку. Чтобы спасти возлюбленного от ложного обвинения, молодая артистка по прозвищу Федька начинает собственное опасное расследование, которое сталкивает ее с тайнами масонских лож, заговорами высшего света и загадочной «Береговой стражей».