Непримиримые противники — князь Данилов и командир французского спецназа Луи Караненли — вступают в очередную схватку в лесу под селом Красное. Данилов приходит в себя в июне 1941 года, в незнакомой форме и без памяти о прошлом. Его и Караненли сотрудник НКВД решает отправить в Москву. Вскоре Данилов и Караненли оказываются вовлеченными в борьбу с фашизмом. Маленький партизанский отряд успешно противостоит немецким силам.