Осенью 1998 года, в преддверии выборов в Законодательное Собрание СПб, заместитель директора Агентства Журналистских Расследований Николай Повзло оказывается втянутым в череду странных событий. Начав с мелочей, он вскоре обнаруживает странные и кровавые преступления, в единую цепь которых вовлечены высокопоставленные лица Петербурга и России.