По европейским столицам разъезжает с концертами известный композитор Джорж Осинский, в судьбе которого по разным причинам заинтересованы израильская и американская разведки. Бежавший из тюрьмы наемный убийца "Ястреб" получает задание уничтожить композитора. Уже известный многим читателям "Дронго", наоборот, включен в личную охрану маэстро для того, чтобы предотвратить покушение. Пути "Ястреба" и "Дронго" пересекаются...