Четвертая книга Карлоса Кастанеды повествует о событиях, предшествовавших окончанию его ученичества. В ней его учитель, нагуаль дон Хуан, сообщает ему " объяснение магов". В пятой книге К. Кастанеда возвращается в Мексику к ученикам дона Хуана, где сталкивается с финальной атакой на его разум, запланированный самим доном Хуаном.