Блестящий композитор Джабраил Алихзаров, звезда музыкального мира и надежда чеченского народа, оказывается безжалостным террористом. Его уникальная музыка становится орудием зла. Спецназ ГРУ отправляется в Гудермес, чтобы обезвредить музыканта-оборотня и предотвратить террористическую атаку.