Повесть «Старик Хоттабыч» рассказывает о приключениях пионера Вольки Костылькова и удивительного старика, который оказался сказочным джинном. В романе «Патент „АВ“» действие происходит в вымышленной стране Аржантейе. Доктор Стифен Попф изобретает чудесный эликсир, позволяющий ускорить рост любого живого организма во много раз. Однако изобретение попадает в руки дельцов, которым не выгоден ускоренный рост домашнего скота. Действие романа «Остров Разочарования» происходит в самом конце Второй мировой войны. Волею судеб на затерянный островок в океане попали одновременно несколько немецких офицеров с секретным грузом особой важности, четверо англичан и американцев и русский моряк Егорычев. На маленьком островке завязывается тугой узел интриг, в которых легко узнаётся послевоенная ситуация в мире (оккупация Германии, образование «железного занавеса»).