Слаборазвитая цивилизация планеты Проксида, за которой наблюдают трое землян с крошечной станции... Один из хорошо знакомых "наблюдателям" проксидиан гибнет при крайне загадочных обстоятельствах... Каким-то невозможным способом к миролюбивым туземцам попадает высокотехнологическое оружие... Что-то происходит. Но - что? Расследование начинает начальник станции...